Quả Cầu Băng Rơi.

Jennifer White đến dự một bữa tiệc đêm giao thừa, bị bạn bỏ rơi. Chủ nhà của buổi tiệc, Harlow Harrison, đón chào cô và cố tình nói cười, cho thấy đây không phải là một buổi tiệc thông thường, trong khi những khách mời khác như Ailee Anne Jazmin Luv, Oliver Flynn, Will Pounder và Xander Corvus nhảy múa và ma sát nhau một cách ngày càng mãnh liệt ở nền sau. Khi đồng hồ đánh 12 giờ đêm, đến lúc bắt đầu bữa tiệc này! Ngực, âm hộ và dương vật được lộ ra và Jennifer không thể tin vào mắt mình - cô đang ở một bữa tiệc phong cách swinger! Dù bị lôi cuốn nhưng lại rụt rè, Jennifer được tiếp cận bởi Xander và Oliver, họ muốn giúp cô đón giao thừa với một cuộc tình ba người đầy kích thích sẽ trở thành huyền thoại!